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2020年cfa考试大纲
cfa一级考纲变化:
1、跟18年相比,财报删除整个reading 22 financial reporting mechanics
2、fintech新增内容转到了投资组合管理。
portfolio management从原来的1个session变为了2个session,原有reading章节有顺序的变动,但是该考察的老知识点不变,只是在科目新增了一整个reading,增加了fintech的4个los(考点)。
cfa二级考纲变化:
1、道德:删除了4个reading,新增了一个reading
2、数量:增加了fintech一个reading;多元回归中,新增了三个考点,也是fintech相关
3、财报:新增一个分析金融机构的reading大多都是概念和分析,基本不涉及计算
4、固收:对信用分析模型(credit analysis models)整个reading的考纲描述发生了调整
cfa三级考纲变化:
考核重点:要求考生掌握投资组合管理知识
上午为简答题和论述题时间,下午为案例时间。总分为360分,上午和下午各占180分
一、下列科目的考纲无任何变化:
行为金融(behavior finance,ss4)
私人财富管理(private wealth management,ss5-6)
机构投资的组合管理(portfolio management for institutional investors,ss7)
经济分析的组合管理应用(application of economic analysis to portfolio management,ss8)
另类投资的组合管理(alternative investments for portfolio
management,ss15)
风险管理(risk management,ss16-17)
业绩评估(performance evaluation,ss19)
全球投资业绩标准(global investment performance standards,ss20)
二、下列科目发生变化:
1、职业道德(ethical and professional standards,ss13):新增study session 3,包括2个章节;study session 1和2中,无实质性变化,只有措辞些微改变。
2、资产配置(asset allocation and related decision in portfolio management,ss910):study session 9中的reading 18(原reading16)删除1条考纲;study session10删除一整章。
3、固定收益组合管理(fixedincome portfolio management,ss1112):study session 11无变化;study session 12中的reading 24(原reading23)新增2条考纲。
4、权益组合管理(equity portfolio management,ss1314):整个部分完全重新编写,由原来的1个session变成2个session;修改后的study session 1314,包括4个章节。
5、交易(trading,ss18):session的名称改变,从“trading,monitoring and rebalancing”修改为“trading”;study session 18(原session16)中删除一整章。
三、各科目的具体变化如下:
职业道德(study session 13)
1.新增study session 3,包括2个章节,分别为:
★reading 5.overview of the asset management industry and portfolio management
★reading 6.professionalism in investment management
2.study session 1和2中,无实质性变化,只有措辞些微改变。
★将“the code of ethics and standards of professional conduct”改为“the cfa institute code of ethics and standards of professional conduct”或“the code and standards”
资产配置(study session 910)
1.study session 9中的reading 18(原reading16)删除1条考纲。
★reading 18.introduction to asset allocation
2.study session10删除一整章
★原reading 20.market indexes and benchmarks整章删除。
固定收益组合管理(study session 1112)
1.study session 11无变化
2.study session 12中的reading 24(原reading23)新增2条考纲。
★reading 24.yield curve strategies
权益组合管理(study session 1314)
1.整个部分完全重新编写,由原来的1个session变成2个session。
2.修改后的study session 1314,包括4个章节,分别为:
★reading 26.introduction to equity portfolio management
★reading 27.passive equity investing
★reading 28.active equity investing:strategies
★reading 29.active equity investing:portfolio construction
交易(study session18)
1.session的名称改变,从“trading,monitoring and rebalancing”修改为“trading”
2.study session 18(原session16)中删除一整章
原reading 32.monitoring and rebalancing整章删除。
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